國美零售與京東簽訂協議,積極償還部分債務
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2023年12月29日
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2023年12月27日,國美零售及其兩家附屬公司[即國美電器及賣方寧波梅山保稅港區國美信盛達創業投資合伙企業(有限合伙)]與江蘇京東邦能投資管理有限公司(買方)及債券持有人Danube Innovation Limited(由JD.com,Inc最終控制)就結算部分債券訂立協議。
據國美零售發布的公告,2020年5月28日,國美零售與JD.com,Inc的全資附屬JD.com International Limited(認購人)訂立認購協議,認購人同意認購該公司發行的本金額為1億美元于2023年到期的5厘可換股債券。2020年6月30日,該公司發行該等債券,該等債券已于2023年6月30日到期,但該等債券于本公告日期仍未償還。
根據協議,賣方將向買方出售深圳十分到家服務科技有限公司的21.6495%股權,代價為1.05億元,該代價將悉數用于結算等值債券。預期該集團將實現出售收益約人民幣1300萬元。
股權轉讓完成后且不早于2024年2月17日,債券持有人將根據債券條款將相當于本金額人民幣1.45億元的債券轉換為股份,轉股價為1.24港元,即將向債券持有人發行合共1.2864億股換股股份,占公司現有已發行股本約0.27%。
公告稱,進行協議下的擬進行交易旨在使公司能夠償還部分債券,并使公司能夠繼續與債券持有人真誠討論結算債券的解決方案。
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